明は，海上交易において民間貿易を禁止し( [ 1.海禁 ] )， [ 2.朝貢 ] 貿易のみを認めるという厳しい交易管理をとったが，内陸の交易についても同じでモンゴルや女真には［ 2 ］の形式をとらせ，規模や回数も制限した。モンゴル諸部族は，これに不満を持ち，しばしば中国に侵入した。モンゴル高原では，元の残存勢力が建てた [ 3.北元 ] が滅んだのち，東部の [ 4.韃靼だったん(タタール) ] と，西部の [ 5.オイラト(瓦剌ワラ) ] と呼ばれるモンゴル系諸部族が勢力を競っていた。1449年，［ 5 ］の [ 6.エセン(＝ハン) ] が土木堡(どぼくほ)で明軍を破り，明の [ 7.正統帝 ] をとらえた( [ 8.土木の変 ] )。これ以降，守勢に立った明は [ 9.万里の長城 ] を築き，モンゴルの侵入に備えた。16世紀になると，モンゴルを統合した［ 4 ］の [ 10.アルタン＝ハン ] が侵入を繰り返し，1550年には明の都 [ 11.北京 ] を包囲した。
［ 10 ］は， [ 11.黄帽派 ] のチベット仏教(ラマ教)の信者となったことから，以降モンゴル人の間にチベット仏教が広まった。